Lead2SalesAjuda Acessar a plataforma

Tutorial: um fluxo que resume a conversa numa nota

Monte em 5 minutos um fluxo que lê a conversa, escreve um resumo com IA e deixa como nota privada para a equipe.

Neste tutorial você monta um fluxo pequeno e muito útil: ele lê a conversa, pede para a IA escrever um resumo (o que o cliente quer, detalhes importantes e o próximo passo) e deixa esse resumo como nota privada na própria conversa. O cliente não recebe nada. É ótimo para passar um atendimento para outra pessoa ou retomar uma conversa longa.

Onde fica: menu Fluxos para montar; dentro da conversa, menu ⋮ › Disparar fluxo para usar.

O que você vai montar#

O fluxo tem dois blocos depois do Início:

  1. Extrair com IA: lê as últimas mensagens da conversa e devolve um campo chamado resumo.
  2. Adicionar nota: escreve uma nota privada na conversa usando esse resumo.

Ele não tem gatilho: você o executa quando quiser, na conversa que quiser.

Observação

O bloco Extrair com IA usa créditos de IA da conta a cada execução, como as outras funções de IA da plataforma.

Passo a passo#

1. Crie o fluxo#

  1. No menu Fluxos, clique em Novo fluxo.
  2. Em Nome, escreva Resumo da conversa.
Editor de fluxo novo com o campo Nome preenchido com Resumo da conversa, a lista de blocos à esquerda e o bloco Início no quadro.
O fluxo novo já começa com o bloco Início. Os blocos ficam na lista da esquerda.

2. Adicione o bloco “Extrair com IA”#

  1. Na lista da esquerda, clique em Extrair com IA. O bloco entra depois do Início e a janela dele abre.
  2. Em Instrução, escreva o que você quer. Por exemplo: Resuma a conversa em até 5 linhas: o que o cliente quer, os detalhes importantes (medidas, valores, prazos) e o próximo passo combinado.
  3. Em Texto a analisar, deixe Histórico da conversa. Em Últimas … mensagens, escolha quantas mensagens a IA lê (de 1 a 100; em branco, ela lê as 30 últimas). Para conversas longas, use 100.
  4. Em Outputs (campos retornados), preencha o nome resumo, deixe o tipo Texto e, se quiser, uma descrição como Resumo curto da conversa para a equipe.
  5. Clique em Salvar.
Janela do bloco Extrair com IA com a instrução preenchida, Histórico da conversa marcado, 100 últimas mensagens e um campo de saída chamado resumo do tipo Texto.
Instrução, quantas mensagens ler e o campo “resumo” que a IA vai devolver.

3. Adicione o bloco “Adicionar nota”#

  1. Na lista da esquerda, clique em Adicionar nota.
  2. Em Texto da nota, escreva Resumo da conversa: e clique no botão { } ao lado do campo para inserir uma variável.
  3. Na janela Inserir variável, abra a aba Bloco e escolha resumo. Ele aparece como uma etiqueta azul dentro do texto.
  4. Em Destino da nota, deixe Na conversa. Se preferir guardar no cadastro do cliente, escolha No contato ou Nos dois.
  5. Clique em Salvar.
Janela Inserir variável na aba Bloco, mostrando o campo resumo vindo do bloco Extrair com IA.
Aba “Bloco”: aqui ficam os campos que os blocos anteriores devolvem.
Janela do bloco Adicionar nota com o texto Resumo da conversa seguido da etiqueta Extrair com IA · resumo e o destino Na conversa.
O texto da nota junta uma frase fixa com o resumo que a IA escreveu.

4. Salve o fluxo#

Confira que os blocos estão ligados em ordem (Início → Extrair com IA → Adicionar nota) e clique em Salvar, no alto da tela.

Quadro do fluxo com os blocos Início, Extrair com IA e Adicionar nota ligados por linhas, da esquerda para a direita.
O fluxo pronto: três blocos ligados em ordem.

5. Use numa conversa#

  1. Abra uma conversa em Conversas.
  2. No alto, à direita, clique no menu ⋮ e em Disparar fluxo.
  3. Na janela, clique em Disparar no cartão Resumo da conversa. Se tiver muitos fluxos, use a busca.
  4. Em alguns segundos a nota aparece no fim da conversa, em amarelo, marcada como NOTA PRIVADA.
Menu ⋮ da conversa aberto, com a opção Disparar fluxo.
Menu ⋮ da conversa › Disparar fluxo.
Janela Disparar fluxo com o cartão do fluxo Resumo da conversa e o botão Disparar.
Escolha o fluxo e clique em “Disparar”.
Conversa com a nota privada amarela no fim: o resumo com o pedido do cliente, o orçamento, o prazo e a visita técnica combinada.
O resumo fica na conversa como nota privada: só a equipe vê.

Dica

Quer o resumo sempre, sem clicar? Use o mesmo fluxo em outros lugares: num gatilho como Etiqueta adicionada na conversa, numa automação da etapa ou na saída da sua IA quando ela passa o atendimento para a equipe. Veja Onde um fluxo pode ser executado.

Para ir além#

  • Troque a instrução para extrair outras coisas: o interesse do cliente, a cidade, se ele já tem orçamento. Cada informação pode virar um campo separado em Outputs.
  • Use Valores permitidos num campo para a IA escolher só entre opções fixas (por exemplo quente, morno, frio) e depois uma Condição para seguir caminhos diferentes.
  • Para guardar a informação no cadastro, use Definir variável do contato em vez da nota.

Dúvidas comuns#

A janela “Disparar fluxo” dá erro ou não mostra os fluxos.

Quem dispara precisa das permissões Ver fluxos e Executar fluxos. Administrador já tem. Para um Agente, um administrador libera no papel dele, em Configurações › Papéis e Permissões. Veja Equipe e permissões.

A nota não apareceu.

Abra a aba Fluxos do contato (ou Fluxos › Execuções) e veja a execução: se falhou, ela mostra em qual bloco e o motivo. Um motivo comum é a conta estar sem créditos de IA. Veja Acompanhar execuções.

O cliente recebe alguma coisa?

Não. Adicionar nota só cria uma nota interna. Nenhuma mensagem sai para o cliente.