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Automações da etapa: atividades que nascem sozinhas

Crie atividades, mova etapas e rode fluxos quando um negócio entra numa etapa do pipeline.

Você escolhe o que deve acontecer quando um negócio entra numa etapa do pipeline. O mais útil: criar atividades (tarefas com data, como “Ligar para o cliente”) automaticamente, para ninguém esquecer o próximo passo.

Onde fica: menu Pipelines › ícone de raio.

Antes de começar#

  • Atividade: Uma tarefa ou compromisso na agenda do responsável pelo contato, com título, quando fazer e lembrete. Aparece em “Calendário” e na aba “Atividades” do negócio.
  • Passos: Cada regra tem passos em ordem: “Atividade”, “Mover etapa” e “Rodar fluxo”. Depois de uma atividade, o próximo passo espera ela ser concluída.

Como criar a primeira automação#

  1. Abra “Pipelines”, escolha o pipeline e clique no ícone de raio (“Automações da pipeline”) ou no menu da coluna, em “Automação da etapa”.
  2. Na etapa que você quer, clique em “Configurar”.
  3. No passo “Atividade”, escreva o “Título” (ex.: Ligar para o cliente), escolha “Quando” e “Daqui a” quanto tempo, e um “Lembrete”.
  4. Precisa de mais? Adicione “Mover etapa” ou “Rodar fluxo”. Para tratar contatos diferentes, use “Regra com condição” e “Senão (todos os outros)”.
  5. Deixe “Ligada” e clique em “Salvar”. As etapas com automação ficam marcadas no quadro.

Onde clicar#

Os números nas imagens são os mesmos do passo a passo.

Quadro de uma pipeline com o ícone de raio, no alto, e o raio no título da primeira coluna marcados com 1.
O ícone de raio no alto abre as automações da pipeline. O raio na coluna mostra as etapas que já têm automação (1).
Janela Automações da pipeline com os botões Editar e Configurar marcados com 2.
Na etapa que você quer, clique em “Configurar” (ou “Editar”, se ela já tiver automação) (2).
Janela Automação da etapa: os campos da atividade (título, quando, daqui a, lembrete) marcados com 3, os botões Mover etapa e Rodar fluxo com 4, e a chave Ligada e o botão Salvar com 5.
A atividade com título, quando e lembrete (3), os outros passos (4) e, para terminar, “Ligada” e “Salvar” (5).

Dica

Só a primeira regra que combinar com o contato roda. Se o contato não tiver responsável, a atividade fica no contato até alguém assumir.