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O que cada item do menu faz e por onde começar a configurar a sua conta.
A plataforma junta num só lugar o atendimento dos seus clientes (WhatsApp e outros canais), o funil de vendas, a IA que atende por você e as automações que fazem o trabalho repetitivo.
O menu, item por item#
| Menu | Para que serve |
|---|---|
| Conversas | Onde você e a sua equipe conversam com os clientes. Veja Conversas. |
| Pipelines | O funil de vendas: cada cliente em negociação é um negócio numa etapa. Veja Atender pelo pipeline. |
| Leads | Os contatos oferecidos a você pela distribuição, esperando alguém aceitar. |
| Contatos | O cadastro de todos os seus clientes. |
| Calendário | As atividades (tarefas e compromissos) da equipe. |
| Distribuição | Quem da equipe recebe cada lead. Veja Distribuição. |
| Agentes IA | A IA que atende no WhatsApp. Veja Monte sua IA. |
| Imóveis | Só em contas com o módulo imobiliário: carteira de imóveis, condomínios, proprietários e portais. Veja Imobiliárias. |
| Fluxos | Sequências de tarefas que a plataforma faz sozinha. Veja Fluxos. |
| Gatilhos | O que faz um fluxo começar sozinho. Veja Gatilhos. |
| Disparo | Envio de um fluxo para uma lista de contatos. Veja Disparo em massa. |
| Biblioteca | Imagens, vídeos, áudios e documentos. Veja Biblioteca. |
| Relatórios | Os números do atendimento e das vendas. |
| Configurações | Conexões, equipe e permissões, variáveis e os ajustes da conta. Veja Equipe e permissões. |
| Ajuda | Suporte, feedback, novidades e o link para esta Central. |
Alguns itens só aparecem para quem tem permissão ou quando o recurso está ativo no seu plano.
No canto da tela fica a bolinha da Elisa, a assistente que faz coisas por você quando você pede. Veja Elisa.
Por onde começar#
- Conecte o seu WhatsApp em Configurações › Conexões para receber as conversas.
- Crie as variáveis com as informações que você sempre pergunta ao cliente: Variáveis.
- Monte a sua IA e teste no simulador antes de publicar: Monte sua IA.
- Convide a equipe com o cargo certo (Equipe e permissões) e organize a distribuição dos leads.
- Automatize o que se repete com fluxos e gatilhos.
Dica
Comece pequeno. Uma IA simples e dois ou três fluxos bem feitos já tiram muito trabalho do dia a dia; o resto você ajusta com o uso.