Lead2SalesAjuda Acessar a plataforma

Crie seu primeiro fluxo

O que é um fluxo, como começar por um modelo pronto e quando ele roda.

Um fluxo é uma lista de tarefas que a plataforma faz sozinha, na ordem que você escolher: mandar uma mensagem, esperar um tempo, mover o negócio de etapa, avisar alguém da equipe.

Onde fica: menu Fluxos.

Antes de começar#

  • Fluxo: É o que fazer. Exemplo: mandar um “olá”, esperar 1 dia e, se a pessoa não responder, mandar um lembrete.
  • Gatilho: É quando fazer. Exemplo: “chegou um contato novo” ou “o negócio foi para a etapa Proposta”. O gatilho liga o fluxo a um acontecimento.
  • Sem gatilho: O fluxo só roda quando alguém o chama: um disparo em massa, a sua IA, a automação de uma etapa, outro fluxo ou você mesmo, em conversas selecionadas. Veja Fluxo e gatilho.

Passo a passo do primeiro fluxo#

  1. Abra a aba “Modelos” e escolha um modelo pronto que se pareça com o que você quer. É o jeito mais fácil de começar.
  2. Instale o modelo. Instalar não envia nada para ninguém: ele só aparece na lista de fluxos.
  3. Abra o fluxo e leia cada passo. Troque os textos das mensagens pelo jeito que você fala com seus clientes.
  4. Se quiser que ele comece sozinho, crie um gatilho em “Gatilhos”. Se for usar em um disparo, escolha este fluxo ao criar o disparo.
  5. Só então ative. As mensagens passam a sair a partir desse momento.

Onde clicar#

Os números nas imagens são os mesmos do passo a passo.

Tela Fluxos com a aba Modelos marcada com 1 e 2, o primeiro fluxo da lista marcado com 3 e o item Gatilhos do menu lateral marcado com 4.
Comece pela aba “Modelos” (1 e 2), abra o fluxo que quer editar (3) e, para ele começar sozinho, vá em “Gatilhos” (4).
Editor de fluxo com os dois blocos “Enviar mensagem” marcados com o número 3.
Dentro do fluxo, cada bloco “Enviar mensagem” é um passo. Clique nele para trocar o texto (3).

Dica

Prefere começar do zero? Use “Novo fluxo” e vá adicionando um passo de cada vez. Comece pequeno: duas ou três etapas já resolvem muita coisa.

Dúvidas comuns#

Criei o fluxo, mas ele não roda.

Fluxo não começa sozinho: ele precisa ser chamado. Crie um gatilho com Fluxo a executar apontando para ele e deixe o gatilho Ativo. A página Fluxo e gatilho mostra um exemplo completo.

Onde vejo se o fluxo rodou?

Na tela Fluxos, aba Execuções, fica o histórico de todas as execuções da conta. Na lista de Gatilhos, o ícone de histórico mostra as execuções daquele gatilho.