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Atender pelas Pipelines, negócio por negócio

Abra um negócio, converse com o cliente e passe para o próximo da coluna sem voltar ao quadro.

Dá para atender uma coluna inteira do pipeline sem voltar ao quadro: você abre um negócio, conversa com o cliente e passa para o próximo da mesma coluna, já com a conversa aberta.

Onde fica: menu Pipelines.

Como atender uma coluna#

  1. Abra “Pipelines”, aplique os filtros e a ordenação que quiser e clique no negócio que vai atender. O painel do negócio abre.
  2. Clique no botão verde “Atender”. A conversa do cliente abre ao lado do negócio.
  3. Responda e, se precisar, atualize o negócio no painel.
  4. Terminou? Clique em “Próximo”, no rodapé do painel, junto do “Salvar”. Abre o próximo negócio da coluna, já com a conversa dele aberta. Mostra também a posição, como 2/15.
  5. Errou ou quer rever o anterior? Use “Anterior”. No celular as setas ficam na barra da conversa.

Onde clicar#

Os números nas imagens são os mesmos do passo a passo.

Quadro de pipeline com o negócio de Beatriz Souza marcado com 1 e, no painel do negócio aberto à direita, o botão verde Atender marcado com 2.
Clique no negócio (1) e, no painel que abre, em “Atender” (2).
Conversa aberta ao lado do painel do negócio: campo de mensagem marcado com 3, botão Próximo com 4 e botão Anterior com 5.
Responda na conversa (3) e use “Próximo” (4) para ir ao negócio seguinte da coluna, ou “Anterior” (5) para voltar.

Dica

A ordem é a da coluna na tela, com os filtros, a busca e a ordenação do momento. Se você tirar um negócio da coluna, o “Próximo” segue com quem ocupou o lugar dele.