Equipe e permissões: o que cada pessoa vê
Cargo, papel e recorte: como fazer cada vendedor ver só os próprios leads e conversas.
O que cada pessoa da equipe vê e pode fazer depende de três coisas, nesta ordem:
| O que é | Onde fica | |
|---|---|---|
| Cargo | Administrador ou Agente. Administrador vê e faz tudo, sempre. | Configurações › Gerenciar Acessos |
| Papel | Um conjunto de permissões para Agentes (ex.: os modelos SDR, Gestor de equipe, Corretor). | Configurações › Papéis e Permissões |
| Recorte | Quais conexões (números) e pipelines a pessoa enxerga. Só restringe, nunca amplia. | Gerenciar Acessos › menu da pessoa › Papel, conexões, pipelines e equipes |
Atenção
Papéis e recortes não valem para Administrador. Se alguém da equipe está vendo tudo, a primeira coisa a conferir é o Cargo dele.
O que um Agente vê sem papel#
Quem é convidado como Agente e fica com Sem papel (padrão do sistema) já começa com uma visão enxuta:
| Padrão | |
|---|---|
| Conversas | Só as próprias |
| Negócios no pipeline | Só os próprios |
| Leads (distribuição) | Só os próprios; pode aceitar, recusar e pausar o recebimento |
| Contatos | Todos os contatos da conta |
| Fluxos, Gatilhos, Distribuição, convidar pessoas | Não aparecem no menu |
“Próprio” é o que está com a pessoa como responsável ou participante. O responsável é o do contato: a conversa e o negócio daquele contato seguem o mesmo responsável.
Observação
Repare que Contatos vêm como todos por padrão, inclusive no modelo de papel Corretor. Por isso o vendedor pode ver a mesma lista de contatos que o dono, mesmo vendo só as próprias conversas. Para mudar, ajuste Ver contatos no papel (passo 3 abaixo).
Passo a passo: o vendedor só vê os próprios leads#
- Em Configurações › Gerenciar Acessos, confira o Cargo da pessoa. Tem que ser Agente. Se estiver como Administrador, use o menu da linha › Mudar cargo (só um administrador consegue).
- Para começar rápido, deixe Sem papel (padrão do sistema): ele já vê só as conversas e os negócios dele.
- Para ter mais controle, crie um papel em Configurações › Papéis e Permissões › Novo papel › Criar a partir de modelo e escolha o modelo mais próximo (por exemplo, Corretor para quem atende só os próprios clientes). Ajuste o que quiser, por exemplo Ver contatos em Próprias para ele ver só os contatos dele, e salve.
- Em Gerenciar Acessos, no menu da pessoa, abra Papel, conexões, pipelines e equipes:
- em Papel, escolha o papel do passo 3;
- em Conexões que atende e Pipelines que enxerga, use Conexões específicas / Pipelines específicas se ele só deve ver um número ou um funil;
- clique em Salvar.
- Para os leads chegarem até ele, coloque-o como participante da fila (ou do rodízio) na Distribuição.
Os alcances#
Cada permissão do papel tem um alcance:
| Alcance | O que a pessoa vê |
|---|---|
| Nenhuma | Nada daquilo |
| Próprias | Só o que está com ela (responsável ou participante) |
| Da equipe | O próprio e o dos colegas das mesmas equipes (Configurações › Equipes) |
| Todas | Tudo da conta, ainda limitado pelo recorte de conexões e pipelines |
Alguns modelos prontos: Corretor (conversas e negócios próprios, contatos todos), SDR (vê todas as conversas e negócios, mas mexe só nos seus), Gestor de equipe (conversas e negócios da equipe). O modelo só preenche o formulário: depois de criado, o papel é seu para ajustar.
Dúvidas comuns#
O vendedor está vendo tudo, igual a mim.
Confira, nesta ordem: o Cargo (Administrador vê tudo); o papel dele (alcance Todas em conversas ou negócios abre tudo); e lembre que Contatos vêm como todos por padrão, então a lista de contatos dele pode ser igual à sua mesmo com as conversas restritas.
Convidei alguém como Administrador sem querer.
Em Gerenciar Acessos, menu da linha › Mudar cargo › Agente. A partir daí, o papel e o recorte passam a valer para ele.
O vendedor não vê nenhum lead.
Com o padrão, ele só vê o que é dele. Confira se ele está como participante da fila na Distribuição, se a política está publicada e, sem aceite automático, se ele aceitou o lead em Leads.