Visitas, reservas e contratos
Dentro do negócio, ligue os imóveis de interesse, marque visitas, gere o termo de visita, reserve o imóvel e gere o contrato.
Onde fica: abra o negócio no Pipelines e vá na aba Imóveis. Ela tem quatro partes:
| Parte | Para que serve |
|---|---|
| Imóveis de interesse | Os imóveis que o cliente quer ver. ＋ Vincular imóvel liga um imóvel; o principal é a preferência atual |
| Visitas | Marcar visitas (Nova visita: cliente, data e hora, corretor e imóveis) |
| Reserva de imóvel | Reservar o imóvel para este negócio, separado para Venda e Locação |
| Contrato | Gerar contrato de venda, locação ou intermediação |
Visita do começo ao fim#
- Em Visitas, clique em Nova visita, escolha data, hora, corretor e os imóveis.
- Se quiser, em Gerar documentos, gere o Roteiro do corretor.
- Depois da visita, clique em Concluir visita e marque os imóveis que foram realmente visitados.
- Clique em Confirmar e gerar termo para gerar o Termo de visita.
- Com o termo assinado, use Anexar assinado.
Observação
O termo de visita só é gerado depois de concluir a visita. Os documentos usam os dados da sua empresa (Configurações › Empresa).
Contrato#
Em Contrato, clique em Gerar contrato e escolha o tipo. O contrato fica listado no negócio e também aparece no cadastro do imóvel (só para consulta). Cada tipo de contrato tem a sua permissão no papel da pessoa.
Dúvidas comuns#
Não consigo vincular ou reservar um imóvel.
Só imóveis ativos e com a finalidade Disponível podem ser vinculados ou reservados. Confira a situação dele em Cadastrar e publicar imóveis.
Não aparece a aba Imóveis no negócio.
A aba só existe em contas com o módulo imobiliário.